作者：丁邓道 来源：原创 发布日期：08-20
A | A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.19%，收报3889.44点；深证成指跌0.35%，收报13745.87点；创业板指跌1%，收报3397.52点。沪深京三市成交额仅1.84万亿，较昨日缩量1769亿。 讯 8月26日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍全力抓好“十五五”规划实施，加快推进新型工业化有关情况。
B |
行业板块多数收涨，地面兵装、装修装饰、酒店餐饮、房地产服务、一般零售、医药商业、航海装备板块涨幅居前，贵金属、能源金属、稀土板块跌幅居前。 个股方面，上涨股票数量超过4200只，70只股票涨停。 工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，“十四五”时期，我国制造业“含绿量”在持续提升，国家绿色工厂达到8336家，产值占规模以上制造业总产值比重从9%提高到22%。
C | 同时，工业单位增加值水耗下降29%，规模以上工业单位增加值能耗也在持续下降。这一“升”一“降”反映出我国工业经济形成了“减碳”“扩绿”“增长”协同并进的良好局面。创新药、CRO概念回暖，凯莱英、汉森制药、华森制药涨停；农业板块全天强势，登海种业、万向德农涨停；液冷服务器概念大幅反弹，康盛股份、英维克、金富科技涨停；零售、旅游等消费股强势，新华百货、凯撒旅业、华天酒店涨停。 行业资金流向：41.54亿净流入专用设备 行业资金方面，截至收盘，专用设备、通信设备、元件等净流入排名靠前，其中专用设备净流入41.54亿。
净流出方面，电池、工业金属、半导体等净流出排名靠前，其中电池净流出26.16亿元。“十五五”时期，我国将实现碳达峰目标，工业和信息化部将坚持统筹推进产业绿色化和绿色产业化，以务实举措培育壮大绿色生产力。 第一就是要更加注重碳达峰碳中和牵引作用。深入实施工业领域碳达峰行动，协同推进产业结构和用能结构优化，加快电气化改造和绿色能源应用，推进重点行业节能降碳。
今日要闻 连续4天 人民日报刊发钟才文署名文章 2026年8月22日至8月25日《人民日报》连续4天刊发的钟才文系列署名经济专论，钟才文是中央财经委员会发表重要经济专论时使用的集体笔名，专论围绕中国经济运行的核心维度展开解读。“十五五”期间将培育建设500家零碳工厂，打造一批可复制、可推广的建设模式。 美国重大宣布：对伊朗实施“经济孤立”新措施！伊朗强硬回应 北京时间8月25日凌晨，美国公布多项针对伊朗经济制裁，旨在切断伊朗与全球各国的经济联系。
D | 根据最新公告，美国对伊朗经济制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业等5个领域，还对近60个实体、个人及船只实施了制裁。
E | 第二就是要更加注重产业绿色价值创造。 美加贸易战进一步升级！特朗普：明年将加拿大汽车、钢铁等品类关税提高至50% 美国总统特朗普当地时间周一表示，美国将于2027年1月1日起，将对从加拿大进口的汽车、卡车、汽车零部件和钢铁征收的关税提高至50%。这是上周末爆发的美加贸易冲突进一步升级的最新举措。将推动钢铁、有色、石化化工、建材等传统行业原料燃料替代、产品结构优化、低碳技术集成。突破一批绿色低碳关键技术，加快发展氢能、新能源装备、节能环保装备等产业，加大绿色产品的有效供给。 第三就是要更加注重智能化绿色化融合发展。
F | 协同推进智能制造和绿色制造，让人工智能技术走进车间、产线，与工业生产、能耗和碳排放管控、资源循环利用等场景紧密耦合。针对中小企业绿色转型需求，开发轻量化部署、低成本适配、免调试易用的绿色制造智能体。
G | 工信部不再审批新申报的锂电产能？工信部工作人员：未在官网查询到相关信息 8月24日，一家名为“极片Lab”的自媒体发布消息称，多位产业内人士表示，下半年新申报的锂电产能已经不再审批，短期内新增产能审批基本停滞。对此，8月25日，财闻向工信部方面致电求证上述消息的真实性，接听电话的工作人员表示，未在官网查询到相关信息。 道交法修订草案新增自动驾驶汽车专章规定 8月25日提请十四届全国人大常委会会议初次审议的道路交通安全法修订草案，设置了“自动驾驶汽车的特别规定”专章，明确了自动驾驶汽车和辅助驾驶功能的概念，并明确自动驾驶汽车在自动驾驶功能激活状态下发生道路交通安全违法行为的，由自动驾驶汽车生产企业、进口企业接受处理。
机构观点 中信证券：银行中报信号积极，绝对收益空间料将延续 中信证券发布研报称，上周开始进入银行财报季，上市银行经营格局稳定，息差和资产质量稳定，盈利增速小幅修复。 第四就是要更加注重工业资源循环利用。分类施策推动再生资源、大宗工业固废、新型固废综合利用。本周开始更多银行公布业绩，预计整体情况符合预期。投资视角看，上周银行板块兼具相对和绝对收益，跑赢多数行业；展望三季度，预计息差和资产质量等核心变量将保持稳定，全年盈利修复趋势积极，叠加宏观叙事等长期逻辑仍在继续演绎，全年绝对收益仍将延续。比如针对大家普遍关心的新能源汽车动力电池，为了应对大规模退役潮，“十五五”时期将研究起草相关行政法规，开展部门联合执法专项行动，进一步规范回收利用秩序；实施动力电池数字身份证管理制度，做到“来源可溯、去向可查”。
H | 到2030年，废旧动力电池综合利用量力争达到百万吨级以上。 中金公司：超节点重塑国产算力，海外AI高景气延续 中金公司发布研报称，截至2026年8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别上涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。 第五就是要更加注重完善绿色制造体系。强化以标准提升绿色工厂、绿色供应链、绿色工业园区培育质量，到“十五五”末，各级绿色工厂产值占规模以上制造业总产值比重要力争达到45%。上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：1）国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；2）海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AI ASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。 中信建投：全球高压电力设备加剧紧张，中国公司受益周期有望进一步拉长 中信建投发布研报称，2026年7月美国变压器价格指数再度上涨，环比提升4%左右。开放一批应用场景，推进绿色低碳新技术、新工艺、新装备成规模落地应用，形成绿色制造系统解决方案。版权申明：凡注有“”或电头为“”的稿件，均为独家版权所有，未经许可不得转载或镜像；授权转载必须注明来源为“”，并保留“”的电头。 。除原材料涨价外，供需紧张仍是涨价的重要因素。
I | 北美电网投资有望进入长期上行趋势；审批趋严+设备供给紧张下，AIDC规划数量仍维持增长，终端需求始终维持高位。海外电力设备龙头累计订单持续新高，供需失衡加剧紧张。中国公司深度获益于全球供需失衡，已步入较长出海黄金期。 银河证券：中报超预期叠加强激励指引，光模块需求长期高景气 云巨头资本开支持续加码，算力基建需求具备长期刚性支撑，光模块厂商订单饱满，结构优化：光通信的高成长性并非短期脉冲，而是建立在海外云巨头持续且加码的资本开支之上，行业供需紧平衡格局有望延续。下游旺盛需求的拉动下，光模块行业订单高度明确，高端光模块的交付能力已成为核心稀缺资源。随着AI集群带宽需求增长以及速率的进一步提升或将带动“光进铜退”进程的进一步加速，光接口向NPO、CPO演进，高毛利新品的逐步导入或将持续拉动产业链盈利中枢上移。
Current article:http://www.zangjiwuqihuncongcherua.cyou/9qoiwbj/iq2izt3.html
Published on:15:48:55